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Financial Planner (HfB) - SRQ FinanzPartner AG
Alexandra Preuß-Ribaric - Dr. Karin Zielinski

Finanzplanung, Depotcheck, Depotbetreuung,

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Depotcheck

Depotanalyse und Vorschläge zu Veränderungen mit Berichten und Charts, Prüfung der eingegangenen Risiken mit dem eigenen Risikoprofil

Depotbetreuung

Regelmäßige Individualbetreuung, Strategiebesprechungen, aktives Depotmanagement mit Absicherungen, regelmäßige Termine nach vereinbartem Betreuungsrhythmus, Überwachung von Spekulationsfristen

Finanzplanung

Ganzheitliche und vernetzte Betrachtung der gesamten Vermögensebene sowie der Liquiditätsflüsse, Prüfung deren Auswirkungen in der Zukunft unter steuerlichen, rechtlichen und Renditegesichtspunkten, Entwicklung von Strategien zur Erreichung Ihrer Ziele, Erarbeitung von Konzeptionen zur Optimierung und fortlaufende Betreuung sowie Überwachung - Sicherung des Familienvermögens!

Projekte

Erbschaftsplanungen/Nachfolgeregelungen, Kreditbeschaffungen, Immobilienbewertungen unter Renditegesichtspunkten bis hin zu Handlungsempfehlungen, Prüfung der Altersvorsorge u.v.m.

Coaching

Fachliche Begleitung in allen Finanzangelegenheiten, Unterstützung gegenüber anderen Finanzpartnern (Telefonate, Besuche, Ausarbeitungen)

Alexandra Preuß - Über 10 Jahre Berufserfahrung innerhalb zweier Privatbankhäuser im Geschäftskundenbereich sowie im Private Banking, Ausbildung zur Bankkauffrau, Studien zur Bankfachwirtin sowie zum Financial Planner an der HfB-Business School of Finance & Management.

Gönnen Sie sich über 10 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und Geschäftskunden - Nutzen Sie die ersparte Zeit für die schönen Dinge des Lebens!